NASDAQ 100 คืออะไร？

NASDAQ 100 เป็นหนึ่งในดัชนีการเติบโตขนาดใหญ่ที่โดดเด่นของโลก บทความนี้จะพานักลงทุนทุท่านไปทำความรู้จักกับ NASDAQ 100 รวมถึง NASDAQ 100 คืออะไร, วิธีคำนวณดัชนี NASDAQ 100, บริษัทใน NASDAQ 100 มีอะไรบ้าง, เกณฑ์การคัดเลือกบริษัทเข้าดัชนี NASDAQ 100, ความแตกต่างระหว่างดัชนี NASDAQ 100 และดัชนี NASDAQ Composite และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนี NASDAQ 100 หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทุกท่านนะคับ

ดัชนี NASDAQ 100 จัดทำครั้งแรกในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2528 NASDAQ 100 (NDX) คือ ดัชนีหุ้น 100 บริษัทขนาดใหญ่ (ไม่ใช่บริษัทเงินทุน) ที่จดทะเบียนบนตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก ประกอบด้วยบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุด 100 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นแนสแด็กตามราคาตลาด NASDAQ 100 เป็นที่ตั้งของ บริษัท สี่แห่งที่ทำรายได้แตะหลักล้านล้านดอลลาร์ในสหรัฐฯ ได้แก่ Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) และ Alphabet (GOOG, GOOGL)

บริษัทที่โดดเด่นเหล่านี้พร้อมกับบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น Cisco (CSCO), Qualcomm (QCOM), Intel (INTC), NVIDIA (NVDA), ไมครอน (MU), Adobe (ADBE), Advanced Micro Devices (AMD) และ Baidu (BIDU) มักสร้างความประทับใจในฐานะดัชนีเทคโนโลยี

ในขณะที่เทคโนโลยีเป็นส่วนที่โดดเด่นในดัชนี ก็มีความสมดุลอย่างดีจากภาคส่วนต่างๆ เช่น บริการ, สุขภาพ, สินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งประกอบอีก 50% ภาคบริษัทบริการผู้บริโภคคิดเป็นเกือบหนึ่งในสี่ของน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก 17% ในทศวรรษที่แล้ว

ภายในภาคการดูแลสุขภาพ NASDAQ 100 เป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดบางแห่งเช่น Gilead (GILD), Regeneron (REGN), Vertex (VRTX) และ Amgen (AMGN) บริษัทเหล่านี้กำลังดำเนินการวิจัยที่ทันสมัย เมื่อเร็ว ๆ นี้ Regeneron Pharmaceuticals ได้ประกาศความก้าวหน้าที่สำคัญในโครงการแอนติบอดี COVID-19 ใหม่ในขณะที่ Gilead ได้เริ่มการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 สองครั้งเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ remdesivir (การตรวจสอบนิวคลีโอไทด์อะนาล็อก) ในผู้ใหญ่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น COVID-19 หน่วยงานด้านสุขภาพของจีนได้เริ่มการทดลองทางคลินิกสองครั้งในผู้ป่วยเพื่อพิจารณาศักยภาพของ remdesivir ในการรักษาโคโรนาไวรัส

หากเราดูแนวโน้มของตลาดในปัจจุบัน บริษัทต่างๆ เช่น Zoom (ZM) กำลังเพิ่มขึ้นในรูปแบบการทำงานจากที่บ้าน ในขณะที่บริษัทอื่น ๆ เช่น American Airlines (AAL) และ Expedia (EXPE) กำลังประสบปัญหาเนื่องจากการหยุดการเดินทาง

บริษัทที่นำการบริโภคเช่น Netflix (NFLX), Pepsi (PEP), Costco (COST) และ Starbucks (SBUX) ซึ่งบางส่วนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากปัญหาของซัพพลายเชนและการหยุดชะงัก ในขณะที่บริษัทอื่น ๆ ได้รับผลประโยชน์บางส่วนจากนั้น

ในขณะที่เราดูภาพรวม บริษัทใน NDX มีความหลากหลายและอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับ S&P 500 เนื่องจากไม่มีภาคเช่นพลังงานและการการเงิน สิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของดัชนีนี้คือการมุ่งเน้นไปที่บริษัทที่เป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมและการเติบโตในอนาคต ตั้งแต่ปี 2008 NASDAQ 100 ได้สร้างอัตราการเติบโตที่สูงกว่าดัชนีคู่แข่งเช่นดัชนี S&P 500

แหล่งข้อมูล: www.nasdaq.com

ดัชนี NASDAQ 100 ใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด (market cap) มูลค่าของดัชนีคำนวณจากมูลค่าสะสมของหุ้นดัชนีของแต่ละหลักทรัพย์ดัชนีคูณด้วยราคาปิดล่าสุดของแต่ละหลักทรัพย์ดังกล่าวหารด้วยตัวหารของดัชนี 

ในกรณีที่หลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งถูกห้ามมิให้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หลักที่หลักทรัพย์ดังกล่าวจดทะเบียน จะใช้ราคาปิดล่าสุดของราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวในการคำนวณจนกว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวจะสามารถทำการซื้อขายได้อีกครั้ง

20 บริษัทแรกของดัชนี NASDAQ 100 (ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565) ประกอบด้วย

1. Apple 

2. Microsoft

3. Amazon

4. Tesla

5. Alphabet (GOOGL)

6. Alphabet (GOOG)

7. Meta Platforms(FB)

8. NVIDIA

9. Broadcom

10. PepsiCo

11. Costco Wholesale

12. Adobe

13. Comcast

14. Cisco Systems

15. Intel

16. Advanced Micro Devices

17. T-Mobile US

18. Texas Instruments

19. QUALCOMM

20. Amgen

คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

สัดส่วนของดัชนี NASDAQ 100 จะมีการปรับเมื่อ:

• น้ำหนักปัจจุบันของหลักทรัพย์ดัชนีใดมากกว่า 24% ของดัชนี

• น้ำหนักของกลุ่มหลักทรัพย์ดัชนีซึ่งแต่ละหลักทรัพย์ดัชนีมีน้ำหนักปัจจุบันเกิน 4.5% ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วเกิน 48% ของดัชนี

บริษัทจะต้องผ่านเกณฑ์ที่เข้มงวดต่อไปนี้เพื่อมีสิทธิ์เข้าดัชนี NASDAQ 100

• ไม่เป็นบริษัทเงินทุน

• มีปริมาณการซื้อขายโดยเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 200,000 หุ้น

• ไม่อยู่ในกระบวนการล้มละลาย

• จดทะเบียนบนตลาดแนสแด็ก Global Select หรือ Global Market เท่านั้น

• เสนอขายแก่สาธารณชนบนตลาดที่จัดตั้งในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาสามเดือน

• รายงานประจำปีและรายงานประจำไตรมาสเป็นปัจจุบัน

1. จำนวนหลักทรัพย์

• ดัชนี NASDAQ 100 ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดด้วย 103 หลักทรัพย์จาก 100 บริษัทขนาดใหญ่ (ที่ไม่ใช่บริษัทเงินทุน) ที่จดทะเบียนบนตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก

• ดัชนี NASDAQ Composite ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดด้วย 3,300 หลักทรัพย์ (เช่น หุ้น หุ้นติดตาม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์) ที่จดทะเบียนบนตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก

2. ช่วงเวลา

• ดัชนี NASDAQ 100 จัดทำครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2528

• ดัชนี NASDAQ Composite เปิดตัวครั้งแรกในพ.ศ. 2519

1. ผลการดำเนินงานของหุ้น เช่น ตัวเลขผลประกอบการ การประกาศเปิดตัวสินค้าใหม่ การประกาศปลดคนงาน ล้วนมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานหุ้นและราคาหุ้น โดยหุ้นที่มีสัดส่วนสูงจะส่งผลกระทบต่อดัชนีมากกว่าหุ้นที่มีสัดส่วนน้อย

2. ปัจจัยพื้นฐาน เช่น ตัวเลขการจ้างงาน ตัวเลขภาคการผลิต อัตราเงินเฟ้อ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจล้วนส่งผลกระทบต่อดัชนีทั้งสิ้น