3 ขั้นลัดสั้นสำหรับมือใหม่หัดเทรดทองเบื้องต้น

ตั้งแต่ปีคงไม่มีสินทรัพย์ตัวไหนที่ดึงความสนใจของเทรดเดอร์และนักลงทุนทั่วโลกได้มากไปกว่าทองคำอีกแล้ว เมื่อถึงรอบวัฏจักรทองคำมักจะให้ผลทอบแทนที่น่าประทับใจได้เสมอดังที่เห็นในรอบปีที่ผ่านมา และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรากำลังอยู่ในช่วงรอบวัฏจักรขาขึ้นของทองคำที่นักลงทุนรวมถึงเทรดเดอร์ไม่ควรพลาดโอกาสเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากช่วงเวลาที่หาได้ยากเช่นนี้ แต่สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้าตลาดมาแล้วยังลังเลอยู่ว่าจะเริ่มเทรดทองเบื้องต้นได้อย่างไร และการเทรดทองเบื้องต้นให้ได้กำไรนั้นต้องรู้อะไรบ้าง? ในบทความนี้เราได้รวบรวมคีย์ลัดสั้นทั้งหมดมาไว้ให้แล้ว

สองคำที่เรามักจะได้ยินกันบ่อย ๆ และอาจทำให้เทรดเดอร์มือใหม่สับสนได้ก็คือ ‘การเทรดทองคำ’ กับ ‘การลงทุนในทองคำ’ ที่บางครั้งเราก็ใช้ปนกันอยู่ แต่จริง ๆ แล้วทั้งสองคำยังค่อนข้างมีความแตกต่างกัน

การลงทุนในทองคำจะหมายถึงการซื้อและถือทองคำไว้ในระยะเวลาหนึ่งซึ่งอาจยาวนานในระดับเดือนหรือปี ขณะที่การเทรดทองคำนั้นมีความหมายว่าจะต้องมีการซื้อและขายหลาย ๆ ครั้ง มีการทำซ้ำในช่วงเวลาสั้น ๆ ในระดับวัน ชั่วโมง หรือนาที เพื่อให้เกิดการสะสมกำไรจากการเทรดแต่ละครั้ง

นักลงทุนสามารถใช้เงินทุนเพื่อซื้อทองคำแท่งหรือกองทุนที่ลงทุนในทองคำและถือมันไว้อย่างนั้นเพื่อรอให้มูลค่าของทองคำปรับตัวสูงขึ้น หากสนใจในการซื้อทองคำแต่ไม่รู้จะซื้อที่ไหน สามารถอ่านบทความของเราได้> ซื้อทองร้านไหนดี? ขณะที่การเทรดทองคำเทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องรอเวลาให้นานขนาดนั้น เพราะกว่าที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นไปราคาก็มักจะมีความผันผวน และเทรดเดอร์จะเป็นผู้เก็บสะสมส่วนต่างของราคาท่ามกลางความผันผวนเหล่านั้นมาเป็นผลกำไร

การเทรดทองคำในลักษณะนี้จำเป็นต้องมีเงื่อนไขเฉพาะเพื่อให้เทรดเดอร์สร้างกำไรได้ง่าย เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต้องมีต้นทุนการซื้อขายต่ำ เพราะเทรดเดอร์จำเป็นต้องใช้การซื้อขายในปริมาณมาก และจำเป็นต้องมีสภาพคล่องสูงเพื่อไม่ให้ราคาซื้อขายมีความผิดเพี้ยนจนทำให้กำไรหายไปได้ สำหรับการลงทุนทองคำอาจไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงสภาพคล่องและต้นทุนในการซื้อขายมากนักเนื่องจากอาศัยเวลานานในการซื้อขายสักครั้ง แต่สำหรับการเทรดทองคำนั้นสภาพคล่องและต้นทุนในการซื้อขายสามารถเป็นตัวชี้วัดอัตราการทำกำไรของเทรดเดอร๋ได้เลยทีเดียว ดังนั้นปัจจัยทั้งสองอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเลือกเครื่องมือที่จะใช้เทรดทองคำ

เครื่องมือที่ตอบโจทย์เงื่อนไขการเทรดได้ดีและเป็นที่นิยมของเทรดเดอร์ทั่วโลกก็คงหนีไม่พ้นสัญญาซื้อขายส่วนต่างราคา หรือ Contract for Difference – CFD ที่เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์แม้ไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าอย่างทองคำจริง ๆ แต่ก็สามารถเทรดทองคำได้ และด้วยเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่ทำให้การเปิดสถานะมีต้นทุนต่ำและมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง ก็ล้วนทำให้เครื่องมืออย่าง CFD กลายเป็นเครื่องมือเทรดทองเบื้องต้นที่เหมาะสำหรับมือใหม่มากที่สุดตัวหนึ่งเลยทีเดียว

เครื่องมือนี้อาจต่างจากหุ้นหรือกองทุนที่หลายคนเคยคุ้นเคยอยู่บ้าง เพราะ CFD มีลักษณะเฉพาะที่เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ทำกำไรได้จากส่วนต่างของราคา จึงทำให้เทรดเดอร์ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง โดย

 - หากมองว่าราคาทองคำกำลังจะปรับตัวขึ้น เทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้ด้วยการเปิดสถานะ Long เพื่อคาดหวังกำไรจากการซื้อถูก-ขายแพง และเมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาถึงจุดที่คาดไว้ก็ทำการปิดสถานะเพื่อรับรู้กำไรจากส่วนต่างราคานั้น

 - หรือหากมองว่าราคาทองคำกำลังจะลดต่ำลง เทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้ในทางตรงข้ามคือการเปิดสถานะ Short เพื่อคาดหวังกำไรจากการขายแพงไปก่อน-และไปซื้อกลับในราคาถูกทีหลัง และเมื่อราคาทองคำปรับตัวลดลงถึงจุดที่คาดไว้ก็ทำการปิดสถานะเพื่อรับรู้กำไรจากส่วนต่างราคานั้น

นอกจากเปิดโอกาสให้ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงแล้ว CFD ยังมีคุณสมบัติเฉพาะที่เทรดเดอร์สามารถวางเงินเพียงบางส่วนในซื้อขายจึงเป็นการเทรดที่ใช้เงินทุนตั้งต้นน้อย เช่นการเทรดทองคำที่ 1,900 เหรียญ เทรดเดอร์สามารถวางเงินซื้อขายได้ขั้นต่ำเพียง 19 เหรียญ ต่อ 0.01 Lot size เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการใช้อัตราทด หรือ Leverage เพื่อเพิ่มขนาดผลตอบแทน (หรือผลขาดทุน) ในขนาด 1:100 ได้อีกด้วย การเลือกเครื่องมือเทรดทองจึงไม่ใช่เรื่องยาก

เปิดบัญชีเดี๋ยวนี้ >>  

§§§ สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ MiTrade ได้จัดบัญชีทดลองเทรดด้วยเงินเสมือนจริง $50, 000 USD เพื่อให้ท่านฝึกฝนทักษะการเทรดโดยไม่มีความเสี่ยงใดๆ 

เมื่อเราเข้าใจการเทรดทองด้วย CFD คืออะไร และขั้นตอนการเทรดทองด้วย CFD แล้ว ที่เหลือก็เพียงหากลยุทธ์ที่จะทำให้การเทรดทองคำเบื้องต้นสำหรับมือใหม่เป็นการเทรดที่สามารถทำกำไรได้เท่านั้น

ทองคำนั้นไม่เหมือนหุ้น เพราะหุ้นยังมีราคาพื้นฐานแต่ทองคำนั้นไม่มี การคาดคะเนทิศทางแนวโน้มและราคาของทองคำจึงอาจเป็นเรื่องลำบาก แต่นั่นไม่หมายความว่าการเทรดทองคำเบื้องต้นให้มีกำไรนั้นเป็นไปไม่ได้ เพราะเรายังมีเครื่องมืออีกหลายตัวที่จะมาช่วยจับโมเมนตัมของราคาทองคำ และช่วยหาโอกาสในการเก็บส่วนต่างของราคาให้กับเทรดเดอร์ ด้วยการคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานที่จะมากระทบ และ ปัจจัยทางเทคนิคที่ทำให้คาดคะเนราคาทองคำอย่างคร่าว ๆ ได้

1. วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน: ดูว่ามีข่าวหรือปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้ราคาทองคำปรับขึ้นหรือลงได้บ้าง

แท้จริงแล้วหากดูให้ดี ทองคำจะมีลักษณะคล้ายกับสกุลเงินมากกว่า เพราะราคาของทองคำส่วนหนึ่งอ้างอิงอยู่กับค่าเงินดอลลาร์ แต่อีกส่วนหนึ่งทองคำกลับมีพฤติกรรมราคาคล้ายกับสินค้าโภคภัณฑ์อย่างน้ำมัน ซึ่งหากเทรดเดอร์มือใหม่พอจะมีพื้นฐานการเทรดสินค้าสองตัวนี้มาก่อน การเทรดทองคำเบื้องต้นก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย แต่หากไม่มีพื้นฐานเหล่านี้แล้วละก็ เราลองมาดูปัจจัยทางพื้นฐานกันว่ามีอะไรบ้างที่จะขับเคลื่อนราคาของทองคำให้เปลี่ยนไป จนเกิดเป็นความผันผวนและสร้างโอกาสในการเข้าทำกำไรให้กับเทรดเดอร์ได้บ้าง

อย่างหนึ่งที่ต้องทราบคือทองคำมีสถานะที่สำคัญคือการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย นั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่นักลงทุนเกิดความไม่มั่นใจ และรู้สึกว่าความเสี่ยงในระบบเริ่มสูงขึ้น นักลงทุนจะลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ลง และหันมาถือครองทองคำเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นปัจจัยอย่างแรกที่จะทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวก็คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในตลาดเงินตลาดทุนรวมถึงการเมืองระหว่างประเทศ เช่น การเกิดสงคราม หรือ วิกฤตเศรษฐกิจ ในสถานการณ์เหล่านี้จะผลักดันราคาทองคำให้พุ่งสูงขึ้นได้

อีกสถานะหนึ่งของทองคำคือเป็นตัวรักษามูลค่า ขณะที่เงินเสื่อมมูลค่าไปได้ แต่ทองคำไม่สามารถเสื่อมมูลค่าจนเหลือศูนย์ได้ และเมื่อใดที่ค่าเงินเริ่มเสื่อมมูลค่าลง หรือกำลังเกิดเงินเฟ้อ ราคาทองคำที่เป็นสินค้าที่ซื้อขายด้วยสกุลเงินจะแพงขึ้นโดยเปรียบเทียบ ดังนั้น ปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคาทองคำได้ดีอย่างหนึ่งก็คือ เงินเฟ้อ เมื่อไหร่ที่เงินเฟ้อสูงขึ้น ราคาทองคำจะปรับสูงขึ้นตามไปด้วย

และเนื่องจากทองคำมีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์ การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินดอลลาร์จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำเปลี่ยนแปลงได้โดยเปรียบเทียบ นั่นคือหากดอลลาร์แข็งค่า ราคาทองคำจะปรับตัวลดลง แต่เมื่อใดที่ดอลลาร์อ่อนค่า ทองคำก็จะมีราคาแพงขึ้นเป็นต้น

ดังนั้น หากอยู่ในสถานการณ์ที่ 1) ตลาดเงินตลาดทุนมีความเสี่ยงสูง 2) เกิดเงินเฟ้อ และ 3) ดอลลาร์อ่อนค่า อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือครบทุกอย่าง ก็มีโอกาสทำให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นได้ และมั่นใจได้เลยว่าราคาทองคำกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น

2. วิเคราะห์ทางเทคนิค: คาดการณ์แนวโน้มจากกราฟราคา

กราฟราคาเป็นการวิเคราะห์อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์พื้นฐานเพราะไม่ได้เป็นการพิจารณาปัจจัยที่มากระทบราคา แต่เป็นการวิเคราะห์จากปริมาณแรงซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาดเลยตรง ๆ จึงเป็นอีกการวิเคราะห์รูปแบบหนึ่งที่นำมาใช้คาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำได้ ซึ่งการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็มีหลากหลายรูปแบบหลายวิธีการ และในที่นี้เราจะลองนำสองวิธีใช้กราฟเทคนิคมาประยุกต์ใช้กับการเทรดทองเบื้องต้นดังนี้

 – การใช้ Dow Theory –

ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการเคลื่อนไหวของราคามีลักษณะเป็นแนวโน้ม และราคาจะไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง แต่จะมีการปรับฐานเพื่อทดสอบแนวรับแนวต้านอยู่เสมอ และวิธีที่เราจะดูว่าราคาทองคำยังอยู่ในขาขึ้นก็คือ ราคาทองคำจะมีการทำจุดสูงสุดใหม่ (Higher High) และยกจุดต่ำสุด (Higher Low) โดยที่ไม่วกกลับลงมาทำจุดต่ำที่ต่ำกว่าเดิม (Lower Low), และหากราคาทองคำกลังอยู่ในขาลง ราคาจะมีการเคลื่อนไหวแบบทำจุดต่ำสุดใหม่ (Lower Low) อยู่เสมอ และจะทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงเรื่อย ๆ (Lower High) โดยที่จะไม่มีการปรับตัวขึ้นไปทำจุดสูงที่สูงกว่าจุดก่อนหน้าเด็ดขาด  แต่หากไม่เข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อ ราคาทองคำก็จะเคลื่อนไหวแบบไม่มีแนวโน้มหรือ Sideway

 – การใช้ Moving Average –

วิธีนี้จะเตรียมเครื่องมือเล็กน้อย คือการเซ็ต indicator Moving Agerage (5, 10, 25, 75, 200) จำนวน 5 เส้นขึ้นมา โดยเชื่อว่าหากราคาทองคำเป็นขาขึ้น การเรียงตัวของเส้นค่าเฉลี่ยจะเป็นไปในแบบที่เส้นค่าเฉลี่ยน้อยลงไปหามาก (5, 10, 25, 75, 200) แต่ถ้าเส้นค่าเฉลี่ยราคาเรียงโดยเส้นค่าเฉลี่ยมากเรียงลงไปหาน้อย (200, 75, 25, 10, 5) นั่นแสดงว่าราคากำลังอยู่ในขาลง

การที่ราคาทองคำเคลื่อนไหวแบบมีแนวโน้มทำให้การเทรดแบบมีกลยุทธ์นั้นเป็นไปได้ นั่นคือหากราคาเป็นขาขึ้น ควรอิงกลยุทธ์ในการเปิดสถานะ Long เป็นหลักเพื่อคาดหวังกำไรจากราคาในขาขึ้น เพราะราคาจะปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่เสมอและทำให้มีโอกาสทำกำไรได้มากกว่า หรือหากราคาอยู่ในขาลงก็ควรอิงกลยุทธ์การเปิดสถานะ Short เป็นหลัก เพราะราคาจะทำจุดต่ำสุดใหม่อยู่เสมอ และทำให้มีโอกาสได้กำไรมากกว่า แต่หากราคาไม่ได้เข้าเงื่อนไขที่ทำให้เห็นภาพแนวโน้มชัดเจน เทรดเดอร์อาจเลือกไม่เปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยง หรือใช้ indicator ตัวอื่นเพื่อจับการเคลื่อนไหวในกรอบ Sideway แทน

3. ทิปส์ในการเทรดทองเบื้องต้น

หลังจากที่เราวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับราคาทองคำ และคาดการณ์แนวโน้มราคาด้วยกราฟเทคนิคเพื่อกำหนดกลยุทธ์กันไปแล้ว ทิปส์เล็ก ๆ ต่อไปนี้จะช่วยให้เทรดเดอร์มือใหม่จับจังหวะในการเทรดทองคำได้ดียิ่งขึ้น

- ทองคำมีการซื้อขายตามรอบการเปิดตลาดของแต่ละที่ เริ่มจากตลาดออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง ยุโรป และอเมริกา เริ่มซื้อขายตั้งแต่ 5.00-4.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย แต่ช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นและเหมาะกับการเทรดที่สุดจะเป็นช่วงการเปิดตลาดที่อเมริกาในเวลา 19.00-22.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย

- โบรกเกอร์ส่วนใหญ่มีการให้บริการเทรดทองคำด้วยอักษรย่อ XAUUSD หรือ GOLD ซึ่งแต่ละโบรกเกอร์อาจมีเงื่อนไขสเปรดราคาและ Leverage ต่างกัน และเทรดเดอร์ควรตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขก่อนเทรด

- การวิเคราะห์พื้นฐานทำให้เราเห็นแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคา แต่การหาจุดเข้าทำออเดอร์หรือเปิดสถานะ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางเทคนิคเข้าช่วย

- การใช้เครื่องมืออย่าง Stop Loss / Trailing Stop จะช่วยจำกัดผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้นได้ และทำให้เทรดเดอร์บริหารเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการตั้ง Stop Loss/ Trailing Stop กำกับการเทรดด้วยทุกครั้ง

- การเปิดออเดอร์ข้ามขึ้น หรือข้ามผ่านช่วงเวลา 4.00 น. ของแต่ละวันจะมี swap rate เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และคิดทบในแต่ละวัน ดังนั้นการเปิดออเดอร์ซื้อขายทองคำในระยะยาวจำเป็นต้องคำนวน Swap Rate เป็นต้นทุนส่วนหนึ่งด้วย

- การเทรดในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนมากเช่น ช่วงที่มีการประกาศข้อมูลสำคัญ การประชุมของธนาคารกลาง อาจมีผลให้ตลาดทองคำมีความผันผวนมาก และคาดเดาไม่ได้ในช่วงสั้น เทรดเดอร์มือใหม่จึงควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเหล่านี้และเลือกเทรดตามแนวโน้มในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนไม่รุนแรงแทน เพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับปิดออเดอร์

ทองคำเป็นสินค้าที่ราคามีความผันผวน เวลาที่ถึงรอบวัฏจักรขาขึ้นก็สามารถขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ขณะเดียวกันเมื่อถึงรอบวัฏจักรขาลงก็ยังสามารถลงได้รวดเร็วและรุนแรงยิ่งกว่า จึงนับว่าสินค้าตัวนี้เหมาะกับการเทรดด้วยเครื่องมืออย่าง CFD ที่เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงมากที่สุด แต่หากไม่ถึงรอบของสินค้าตัวนี้ ราคาก็อาจอยู่นิ่งได้เป็นเวลาหลายปีทีเดียว ดังนั้นช่วงเวลาเช่นนี้จึงเหมาะสำหรับการเทรดทองเป็นอย่างยิ่ง และข้อมูลเหล่านี้ก็คือทั้งหมดที่เทรดเดอร์มือใหม่เริ่มเทรดทองเบื้องต้นควรทราบ เพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการลงสนามจริงต่อไป

อย่างหนึ่งที่ต้องไม่ลืมคือวิธีการเทรดทองเบื้องต้นนั้นไม่มีสูตรตายตัว แต่เทรดเดอร์มือใหม่จำเป็นต้องแสวงหาประสบการณ์ในการเทรดเพื่อเป็นการต่อยอดเพิ่มเติมจากภาคทฤษฎีอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และคุ้นชินกับตลาดและสามารถทำกำไรได้ในระยะยาวต่อไป